Ihre Spezialisten im Erbrecht

Unsere Kanzlei Koch Rechtsanwälte ist schwerpunktmäßig in der Steiermark tätig, betreut jedoch Mandanten im gesamten Bundesgebiet. Durch unseren zentralen Standort in Bruck an der Mur erreichen uns Mandanten aus allen umliegenden Regionen schnell und unkompliziert – sowohl persönlich als auch digital.
 
Wir beraten und vertreten Mandanten aus:

• dem gesamten Mur‑ und Mürztal (Bruck/Mur, Kapfenberg, Leoben, Mürzzuschlag, Kindberg)
• Graz und Umgebung
• der Obersteiermark (Ennstal und Mariazellerland)
• Wien – dank direkter Bahn‑ und Autobahnanbindung
• ganz Österreich (per Videokonferenz oder Telefonberatung)

In Österreich unterscheidet das Gesetz zwischen eigenhändigen und fremdhändigen Testamenten. Beide Testamentsarten müssen strenge Formvorschriften erfüllen, damit sie im Verlassenschaftsverfahren wirksam berücksichtigt werden.

 
Eigenhändiges Testament (§ 578 ABGB):
Ein eigenhändiges Testament ist gültig, wenn

• der gesamte Text vom Erblasser persönlich handschriftlich verfasst wurde,
• die Unterschrift des Erblassers enthalten ist,
• idealerweise die Beisetzung „Das ist mein letzter Wille“ oder eine vergleichbare Formulierung vorgenommen wird (aus Beweisgründen sehr zu empfehlen),
  Ort und Datum angegeben sind (nicht zwingend, aber für die Gültigkeitsprüfung wichtig, insbesondere wenn mehrere Testamente existieren).
   Fremdhändiges Testament (§ 579 ABGB).

Fremdhändiges Testament (§ 579 ABGB):

Ein fremdhändiges (also nicht handschriftliches) Testament ist nur gültig, wenn

• der Erblasser das Dokument eigenhändig unterschreibt,
• der Erblasser mit einem handschriftlichen Zusatz erklärt, dass das Dokument seinen letzten Willen enthält (z. B. „Dies ist mein letzter Wille“),
• drei gleichzeitig anwesende, voll geschäftsfähige Testamentszeugen unterschreiben,
• die Zeugen durch Zeugenbeisätze eindeutig identifizierbar sind (Name, Geburtsdatum und Zusatz wie „als Testamentszeuge“).
   

Die Nichteinhaltung dieser Formvorschriften ist einer der häufigsten Gründe für die Ungültigkeit oder Anfechtung eines Testaments. Daher empfehlen wir immer die Errichtung eines Testaments unter anwaltlicher Begleitung.

Liegt mehr als ein wirksames Testament vor, gilt grundsätzlich das jüngere Testament, da eine spätere letztwillige Verfügung eine frühere automatisch aufhebt oder abändert – jedenfalls insoweit, als sich die Inhalte widersprechen.
 
Dabei ist Folgendes zu beachten:

• Vorrang des jüngeren Testaments: Entscheidend ist der Errichtungszeitpunkt. Das zeitlich spätere Testament gilt, sofern es gültig errichtet wurde.
• Teilwiderruf: Stimmen Teile der Testamente überein, bleiben diese aufrecht. Nur widersprechende Anordnungen werden durch die neuere Verfügung ersetzt.
• Widerruf durch Handlung: Ein Testament kann auch durch körperliche Vernichtung (z. B. Zerreißen) widerrufen worden sein – das spätere Dokument muss daher nicht zwingend existieren.
• Gültigkeitsprüfung: Häufig ist nicht klar, ob alle Dokumente formgültig errichtet wurden. Ungültige Testamente scheiden aus und haben keine Auswirkungen auf wirksame frühere Verfügungen.
• Ergänzende Auslegung: Wenn mehrere Testamente nebeneinander bestehen und sich nicht widersprechen, können sie gemeinsam gelten – oft gewollt bei Ergänzungen oder Vermächtnissen.
   

Gerade bei mehreren Testamenten lohnt sich eine detaillierte Prüfung, da die tatsächliche Erbfolge deutlich von der bloßen Datumsreihenfolge abweichen kann.

An ein Testament werden strenge Formvoraussetzungen gestellt. Ein fremdhändiges Testament aus losen Blättern ist jedenfalls ungültig (OGH 2 Ob 29/22m). Dies gilt sogar dann, wenn eine Zusammenfügung mittels Heftklammer erfolgt (OGH 2 Ob 145/19s) . Auch bei einem eigenhändigen Testament ist die Errichtung auf einem einzelnen Blatt/einem Bogen Papier empfohlen.

Nach § 757 ABGB sind abstrakt pflichtteilsberechtigt nach österreichischem Recht:

• Nachkommen (Kinder, Enkel)
• Ehegatte oder eingetragener Partner des Erblassers
   

Die konkrete Pflichtteilsberechtigung sollte im Einzelfall einer anwaltlichen Überprüfung unterzogen werden.

Andere Verwandte – etwa Eltern, Geschwister oder nicht eingetragene Lebensgefährten – haben keinen Pflichtteilsanspruch.

Die Kürzung des Pflichtteils ist in § 776 ABGB gesetzlich geregelt. Nach § 776 Abs 1 ABGB kann ein Pflichtteil auf die Hälfte gemindert werden, wenn der Erblasser und der Pflichtteilsberechtigte zu keiner Zeit oder zumindest über einen längeren Zeitraum vor dem Tod des Erblassers nicht in einem Naheverhältnis standen, wie es zwischen solchen Familienangehörigen (Eltern-Kindern, Großeltern-Enkelkindern, Ehegatten) gewöhnlich besteht.

Ob im konkreten Fall ein Naheverhältnis besteht, ist im Einzelfall zu beurteilen. So kann eine gewisse Anteilnahme an der Entwicklung eines Kindes die Nahebeziehung begründen. Gemeinsames Wohnen ist allerdings nicht notwendige Voraussetzung für ein Naheverhältnis, kommt es doch z.B. bei erwachsenen Kindern im Verhältnis zum Erblasser kaum in Betracht. Umgekehrt kann selbst gemeinsames Wohnen kein zwingender Grund für die Annahme eines hinreichenden familiären Verhältnisses sein. Bloße Unterhaltszahlungen stellen das Naheverhältnis nicht her. Für das Naheverhältnis ist ein Mindestmaß an menschlichem Kontakt (persönlichen Kontakt) nötig.

Nicht geklärt war in der Rechtsprechung bis zuletzt, welcher Zeitraum als „längerer Zeitraum“, über welchen kein Naheverhältnis bestanden haben darf, anzusehen ist, damit eine Pflichtteilsminderung statthaft ist. Dazu hat der Oberste Gerichtshof (2 Ob 219/23d) mittlerweile ausgesprochen, dass im Eltern-Kind-Verhältnis im Regelfall das Verstreichen eines Zeitraums von mindestens 20 Jahren ohne Naheverhältnis erforderlich ist. Bei Anordnung der Pflichtteilsminderung (im Regelfall im Testament) muss der „längere Zeitraum“ noch nicht verstrichen sein. Allerdings muss sich in diesem Zeitpunkt die Entfremdung (also das unzureichende Naheverhältnis) zumindest abzeichnen. Entsteht jedoch nach Errichtung des letzten Willens wieder eine Nahebeziehung bis zum Tod des Erblassers, so ist die Pflichtteilsminderung wohl wirkungslos.

Das Recht der Pflichtteilsminderung steht gemäß § 776 Abs 2 ABGB dann nicht nicht zu, wenn der Verstorbene den Kontakt grundlos gemieden oder berechtigten Anlass für den fehlenden Kontakt gegeben hat. Meiden bedeutet in diesem Zusammenhang, jemandem aus dem Weg zu gehen bzw. sich von jemandem fernzuhalten. Der Erblasser muss sich dem Kontakt somit - auf welche Weise immer -durch ein gewisses (sanktionsbedürftiges) Verhalten entziehen. Das kann beispielsweise auch dadurch geschehen, dass der Erblasser auf allfällige Versuche der Kontaktaufnahme nicht reagiert. Grundsätzlich ist es aber egal, ob der Pflichtteilsberechtigte von sich aus tatsächlich versucht hat, den Kontakt zum Erblasser aufzunehmen. Trotz unterbliebenen Kontaktaufnahmeversuchs des Pflichtteilsberechtigten kann die Pflichtteilsminderung nämlich unzulässig sein.

Eine vom Erblasser ausgesprochene Pflichtteilskürzung muss also nicht unbedingt wirksam sein und vom Pflichtteilsberechtigten, dessen Ansprüche gemindert wurden, keineswegs hingenommen werden. Gerade bei der Frage der Pflichtteilsminderung ist es daher geboten, die Hilfe eines im Erbrecht erfahrenen Rechtsanwalts in Anspruch zu nehmen.

Pflichtteilsansprüche müssen aktiv eingefordert werden. Sie werden im Verlassenschaftsverfahren nicht automatisch berücksichtigt.

Aus Sicht einer pflichtteilsberechtigten Person ist es besonders wichtig, den Nachlass (vor allem die Summe aller Vermögenswerte des Verstorbenen) lückenlos zu erheben. Der Pflichtteilsberechtigte hat deshalb das Recht, die Inventarisierung des Nachlasses zu verlangen - darunter versteht man die Schaffung eines vollständigen Verzeichnisses aller körperlichen Sachen und aller vererblichen Rechte und Verbindlichkeiten des Erblassers samt ihrer Bewertung zum Todeszeitpunkt. In dieses Inventar sind alle Sachen und Rechte einzubeziehen, in den Besitz sich der Erblasser bei seinem Tod befunden hat. Dieses Inventar ist nötig, um die rechnerisch richtige Höhe eines Pflichtteilsanspruchs ermitteln zu können.

Nicht selten kommt es vor, dass der Erblasser bereits zu Lebzeiten sein Vermögen durch Schenkungen (auch ein Kaufvertrag und vor allem ein Übergabsvertrag können Schenkungscharakter haben) verringert hat. Gerade die Übertragung von Liegenschaften ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Gemäß § 786 ABGB hat ein Pflichtteilsberechtigter in Bezug auf solche unentgeltlichen Zuwendungen einen Auskunftsanspruch gegen die Verlassenschaft, gegen die Erben und gegen den Geschenknehmer. Dieser Auskunftsanspruch richtet sich auf Bekanntgabe des Gegenstandes und Umfangs der Schenkung.
Dieser Auskunftsanspruch ist Voraussetzung dafür, dass der Pflichtteilsberechtigte in der Folge die Hinzurechnung dieser Schenkung zur Verlassenschaft beantragen kann, um auf diese Weise doch noch zu einer Geldzahlung für seinen Pflichtteil zukommen.

Zunächst ist eine Lösung vor dem Gerichtskommissär (Notar) zu suchen. Sollte kein Einvernehmen erzielt werden können, sind fristgebundene Klagen auf Geltendmachung eines Pflichtteils bei jenem Gericht zu erheben, wo der Verstorbene seinen letzten Wohnort hatte. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Kenntnis des Pflichtteilsanspruchs (das ist im Regelfall der Todestag). Das erste Jahr nach dem Tod des Erblassers ist jedoch nicht mitzuzählen (OGH 2 Ob 117/21a). 

Eine Enterbung ist die vollständige oder teilweise Entziehung des Pflichtteils und des gesetzlichen Erbrechts. Sie kann nur durch ein gültiges Testament oder eine sonstige letztwillige Verfügung erfolgen. Der Erblasser muss einen gesetzlich anerkannten Enterbungsgrund anführen – ein bloßer Wunsch, jemanden „nicht zu bedenken“, reicht dafür nicht aus.
 
Formelle Voraussetzungen:

• Die Enterbung muss in einer letztwilligen Verfügung erklärt werden.
• Sie kann ausdrücklich oder durch Übergehung erfolgen – empfohlen ist jedoch eine klare ausdrückliche Anordnung.
• Auch eine teilweise Enterbung ist möglich.

Materielle Voraussetzungen (§§ 770–771 ABGB):
Ein Pflichtteilsberechtigter kann nur enterbt werden, wenn ein gesetzlich geregelter Grund vorliegt. Die wichtigsten Enterbungsgründe sind:

• Vorsätzliche strafbare Handlungen gegen den Erblasser (Z 1)
• Schwere Straftaten gegen nahe Angehörige des Erblassers (Z 2)
• Angriff auf den letzten Willen, z. B. Manipulation oder Vereitelung eines Testaments (Z 3)
• Verwerfliche Zufügung schweren seelischen Leids (Z 4)
• Gröbliche Vernachlässigung familienrechtlicher Pflichten (Z 5)
• Schwere strafrechtliche Verurteilungen (Z 6) 

Enterbung aus guter Absicht (§ 771 ABGB):
Der Erblasser kann einen Pflichtteilsberechtigten auch aus „guter Absicht“ enterben – etwa bei Verschwendungssucht oder Überschuldung –, wenn sonst der Pflichtteil den Kindern des Pflichtteilsberechtigten verloren ginge. In diesem Fall muss der Erblasser den Pflichtteil den Enkelkindern zuwenden.
 
Fazit:
Eine Enterbung ist nur unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen gültig. Unklare oder unzureichend begründete Enterbungen führen in der Praxis häufig zu Erbstreitigkeit.

Das Pflegevermächtnis nach §§ 677 f ABGB steht Personen zu, die den Erblasser über längere Zeit gepflegt haben. Es hat eine Sonderstellung im österreichischen Erbrecht und genießt eine deutlich höhere Priorität als Pflichtteilsansprüche.
 

• Vorrang gegenüber Pflichtteilen: Nach der aktuellen Rechtsprechung des OGH (2 Ob 65/24h) wird das Pflegevermächtnis wie eine Verlassenschaftsverbindlichkeit behandelt und hat absoluten Befriedigungsvorrang vor Pflichtteilsansprüchen. Pflichtteile müssen gekürzt werden – das Pflegevermächtnis jedoch nicht.
• Keine Anrechnung auf den Pflichtteil: Das Pflegevermächtnis wird nicht vom Nachlass abgezogen und nicht auf Pflichtteile angerechnet. Pflegende Personen erhalten es zusätzlich zu ihrem Pflichtteil.
• Schutz bei kleinem Nachlass: Reicht der Nachlass nicht aus, gilt:
  – Das Pflegevermächtnis ist voll zu erfüllen, Pflichtteile werden anteilig reduziert,
  – Das Pflegevermächtnis ist nicht zur Pflichtteilserfüllung heranzuziehen.
• Rangordnung im Verlassenschaftsverfahren:
  Verlassenschaftsgläubiger
  Pflegevermächtnis
  Pflichtteilsansprüche
  Gewillkürte Vermächtnisse
   

Diese Reihenfolge zeigt die besondere Schutzwürdigkeit der Pflegeleistung und die starke Rechtsposition der pflegenden Person.

Ein Pflichtteilsverzichtsvertrag ist ein zweiseitiger Vertrag zwischen dem Erblasser und einem pflichtteilsberechtigten Angehörigen. Durch ihn verzichtet der Berechtigte ausschließlich auf seinen Pflichtteil, nicht jedoch auf sein gesetzliches Erbrecht.
 
Wesentliche Wirkungen:

• Kein Pflichtteilsanspruch mehr: Der Verzichtende hat im Todesfall keinen Anspruch auf den Pflichtteil in Geld. Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche entfallen.
• Das gesetzliche Erbrecht bleibt bestehen. Trotz Pflichtteilsverzicht kann der Verzichtende weiterhin:
  – durch Testament bedacht werden und
  – im Fall der gesetzlichen Erbfolge als Erbe zum Zug kommen.
  Ein Pflichtteilsverzicht ist daher kein Erbverzicht.
• Erhöhte Testierfreiheit des Erblassers: Der Erblasser kann sein Vermögen freier verteilen, ohne spätere Pflichtteilsansprüche zu riskieren. Dies schafft insbesondere bei Patchworkfamilien, Unternehmensnachfolgen oder Schenkungen zu Lebzeiten klare Verhältnisse.
• Bindungswirkung des Vertrags: Ein einmal abgeschlossener Pflichtteilsverzichtsvertrag kann nicht einseitig widerrufen oder abgeändert werden. Änderungen sind nur durch einen neuen Vertrag mit Zustimmung beider Seiten möglich.
  
  

Ein Pflichtteilsverzicht ist damit eines der wirksamsten Instrumente, um Pflichtteilsstreitigkeiten schon zu Lebzeiten zu vermeiden und die Nachlassplanung auf sichere Beine zu stellen.

Ein Erbverzichtsvertrag ist ein zu Lebzeiten abgeschlossener Vertrag zwischen dem zukünftigen Erblasser und einem potenziellen Erben (§ 551 Abs 1 ABGB). Durch diesen Vertrag verzichtet der potenzielle Erbe im Voraus auf sein künftiges Erbrecht. Der Verzicht bezieht sich rechtlich auf die Anwartschaft, da das Erbrecht erst mit dem Tod entsteht.
 
Wirkung und Umfang des Verzichts:
Der Erbverzicht kann vollständig oder teilweise erfolgen. Er kann sich auf alle Erbberufungsgründe (gesetzliche Erbfolge, Testament, Erbvertrag) oder nur auf bestimmte beziehen. Wenn nichts anderes vereinbart wird, umfasst der Erbverzicht automatisch auch den Pflichtteil sowie die Nachkommen des Verzichtenden (§ 551 Abs 2 ABGB). Wichtig: Ein Erbverzicht schließt im Zweifel den Pflichtteilsverzicht ein, nicht aber umgekehrt.
 
Änderung oder Aufhebung:
Der Erbverzichtsvertrag kann schriftlich wieder aufgehoben werden.
 
Praktische Bedeutung:
Ein Erbverzicht wird häufig eingesetzt, um

• Erbstreitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden,
• vorweggenommene Erbfolgen (z. B. Schenkungen zu Lebzeiten) abzusichern und
• klare und konfliktfreie Nachlassverhältnisse zu schaffen.

Er ist damit eines der wirksamsten Instrumente, um die Vermögensnachfolge nachhaltig und rechtssicher zu gestalten.

Ein Schenkung auf den Todesfall ist ein zweiseitiger, verbindlicher Vertrag zwischen dem Geschenkgeber und dem Geschenknehmer, mit dem der Geschenkgeber bereits zu Lebzeiten rechtsverbindlich festlegt, dass eine bestimmte Sache – häufig eine Liegenschaft, aber auch Wertpapiere oder andere Vermögenswerte – nach seinem Tod auf den Geschenknehmer übergehen soll.
 
Im Gegensatz zu einem Testament ist die Schenkung auf den Todesfall nicht einseitig widerrufbar. Der Geschenknehmer erhält dadurch höchstmögliche rechtliche Sicherheit, die geschenkte Sache tatsächlich und wirksam zu erwerben – unabhängig davon, ob der Geschenkgeber später ein Testament ändert oder neue letztwillige Verfügungen errichtet.

Wesentliche Merkmale:

• Zweiseitiger Vertrag mit Bindungswirkung: Der Vertrag kann nicht einseitig widerrufen werden. Änderungen sind nur mit Zustimmung beider Parteien möglich.
• Eigentums- und Nutzungsrecht bleiben beim Geschenkgeber: Bis zu seinem Ableben bleibt der Geschenkgeber voller Eigentümer und behält sämtliche Nutzungsrechte (z. B. Wohnrecht, Mieteinnahmen).
• Starke Rechtsposition des Geschenknehmers: Der Geschenknehmer hat einen durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung nach dem Tod des Geschenkgebers – stärker als bei jedem Testament. Er erhält die geschenkte Sache mit absoluter Rechts- und Planungssicherheit.
• Auswirkungen auf den Pflichtteil: Eine Schenkung auf den Todesfall kann Pflichtteilsergänzungsansprüche anderer Erben auslösen, sofern kein Pflichtteilsverzicht vorliegt. Die Wirksamkeit der Schenkung selbst wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. 

Fazit:
Ein Schenkungsvertrag auf den Todesfall ist ein äußerst sicheres und starkes Instrument der Vermögensnachfolge, das dem Geschenknehmer einen verbindlichen Anspruch auf das Vermögen garantiert und dem Geschenkgeber gleichzeitig ermöglicht, die geschenkte Sache bis zum Tod uneingeschränkt weiter zu nutzen.

Nein! Die gesetzlichen oder testamentarisch eingesetzten Erben können auch einen Rechtsanwalt ihres Vertrauens mit der Abhandlung eines Verlassenschaftsverfahrens "im Eingabeweg" (schriftlicher Weg) beauftragen. Der beauftragte Anwalt wird als "Erbenmachthaber" bezeichnet und setzt für die Erben alle notwendigen Schritte bis zur Einantwortung des Nachlasses. Insbesondere übernimmt der Erbenmachthaber die rechtliche Kommunikation mit dem Verlassenschaftsgericht, sodass die Verlassenschaft effizient und zielgerichtet im Interesse der Erben abgewickelt werden kann.